Feature: Benutzerdefinierte Checklisten im Contract Checker

Öffnen Sie in der linken Navigation den Bereich „Vertrag". Damit wechseln Sie in den Contract Checker, also den Bereich, in dem Vertragsdokumente angezeigt und analysiert werden.

Wählen Sie den Softwareanbieter aus, dessen Vertrag Sie bearbeiten möchten. Nach der Auswahl wird der Anbieter im Vertragsbereich geöffnet.

Wählen Sie das konkrete Dokument aus, das Sie prüfen möchten, zum Beispiel ein Vertragsdokument oder ein Angebotsdokument. Das Dokument wird anschließend in der Dokumentansicht angezeigt.

Öffnen Sie die Analyse Seitenleiste über das entsprechende Symbol in der Kopfzeile der Dokumentansicht. In dieser Seitenleiste arbeiten Sie später mit der Checkliste und den Markierungen.

Klicken Sie in der Analyse Seitenleiste auf das Zahnrad Symbol. Damit starten Sie das Hinzufügen einer Checkliste.

Wählen Sie eine der beiden Optionen aus.

Erstens: Checkliste aus einer Vorlage hinzufügen, zum Beispiel aus dem Platform Layer oder Customer Layer.

Zweitens: Leere Checkliste hinzufügen, um komplett bei null zu starten.

Wenn Sie die Vorlage Variante nutzen, wählen Sie die passende Vorlage aus der Liste aus. Damit legen Sie fest, welche Prüfpunkte initial importiert werden.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl über „Auswählen". Danach wird die Vorlage in Ihr aktuelles Projekt übernommen.

Nach dem Import sehen Sie die Checkliste mit ihren Hauptpunkten. Diese Checkliste können Sie innerhalb des Projekts an Ihre Anforderungen anpassen, ohne die globale Vorlage verändern zu müssen.

Öffnen Sie bei einem Prüfpunkteintrag die Bearbeitung, typischerweise über das Stift Symbol direkt am jeweiligen Item.

Ändern Sie den Titel und die Beschreibung so, dass der Prüfpunkt genau zu Ihrem Projekt passt. Bestätigen Sie die Anpassungen mit „Speichern".

Falls ein Prüfpunkt mehrere Detailaspekte hat, fügen Sie Unterpunkte hinzu. Das ist hilfreich, wenn Sie einen Hauptpunkt in mehrere konkrete Prüffragen aufteilen möchten.

Passen Sie die Reihenfolge an, indem Sie Items verschieben. So bringen Sie die Checkliste in eine Reihenfolge, die Ihrer Prüflogik entspricht, zum Beispiel erst Scope, dann Funktionalität, dann Preise und Bedingungen.

Am Ende der Checkliste können Sie zusätzliche Hauptpunkte hinzufügen. Das ist sinnvoll, wenn Ihnen in der Vorlage ein Themenblock fehlt, zum Beispiel Datenschutz, Haftung oder Exit Regelungen.

Wenn alle Anpassungen erledigt sind, schließen Sie die Checkliste. Sie kehren damit zur normalen Analyse Ansicht zurück.

Wählen Sie in der Analyse Seitenleiste einen Prüfpunkt aus, den Sie jetzt im Dokument belegen möchten. Dadurch setzen Sie den Fokus, für welches Item gleich eine Markierung erstellt wird.

Wenn Sie Unterpunkte angelegt haben, wählen Sie den passenden Unterpunkt aus. So wird die Markierung später genau diesem Unterpunkt zugeordnet und nicht nur dem Hauptpunkt.

Aktivieren Sie die Funktion „Tag hinzufügen". Damit starten Sie den Modus, in dem Sie einen Textausschnitt im Dokument markieren und dem ausgewählten Item zuordnen.

Markieren Sie im Dokument den relevanten Text, der den Prüfpunkt belegt oder der kritisch zu prüfen ist. Das kann ein Satz, ein Absatz oder eine konkrete Formulierung sein.

Öffnen Sie das Kommentarfeld, das nach der Markierung angeboten wird. Hierüber speichern Sie die Markierung als Eintrag zum ausgewählten Checklistenpunkt.

Ergänzen Sie bei Bedarf einen Kommentar. Das ist besonders hilfreich, um zu notieren, warum die Stelle relevant ist, welche Interpretation Sie daraus ableiten oder welche Rückfrage an den Anbieter entsteht.

Schließen Sie die Markierung über „Hinzufügen" ab. Damit wird die Textstelle dauerhaft dem Checklistenpunkt zugeordnet.

Nach dem Hinzufügen sehen Sie die Markierung direkt beim entsprechenden Checklistenpunkt in der Seitenleiste. Dort erscheint der markierte Text als Referenz, zusammen mit Ihrem optionalen Kommentar. So entsteht eine nachvollziehbare Sammlung von Belegen aus dem Dokument, strukturiert nach Ihren Prüfpunkten.