Software für Steuerberater.
Kanzlei, Mandantenportal und Fristen im Überblick.
Software für Steuerberater führt Mandantenstamm, Buchführung, Abschluss, Steuererklärung, Lohn und Honorar in einem Datenbestand und tauscht Belege mit dem Mandanten aus. DATEV, Agenda, hmd-software und Stotax bieten diese Bausteine als Produktfamilie, Taxaro und Haufe Steuer Office ergänzen einzelne Bausteine. Lassen Sie sich in der Demo einen Mandanten vom Belegupload bis zur Übermittlung der E-Bilanz vorführen.
Unser Autor: Dr. Marcel Panzer. Forscht zu KI in Unternehmenssoftware und begleitet Auswahlprojekte von der ersten Anforderung bis zur Entscheidung. Hat oft genug gesehen, dass Projekte nicht an Funktionen scheitern, sondern an unklaren Anforderungen. Deshalb setzt er auf saubere Methodik statt Bauchgefühl. Zum Profil.
Welche Software braucht
eine Steuerkanzlei?
Eine Steuerkanzlei arbeitet mit neun Bausteinen, meist von einem Anbieter oder von zwei Anbietern mit Schnittstelle. Kanzleisoftware für beide Berufe steht unter Software für Kanzleien.
| Baustein | Was er leistet | Wann er sich lohnt | Vertiefung |
|---|---|---|---|
| Kanzleiorganisation | Aufträge, Leistungen, Honorar, Fristen | Sobald mehrere Personen am selben Mandat arbeiten | Software für Kanzleien |
| Finanzbuchführung | Buchen, Bankabgleich, Anlagen, Auswertungen | Wenn die Kanzlei für Mandanten bucht | Buchhaltungsprogramm für die Mandantenseite |
| Jahresabschluss und E-Bilanz | Bilanz, GuV, Übermittlung nach amtlichem Datensatz | Bei bilanzierenden Mandanten | § 5b EStG |
| Steuererklärungen | Einkommen, Körperschaft, Gewerbe, Umsatz, elektronische Übermittlung | Ab dem ersten Mandat | § 149 AO |
| Lohn und Gehalt | Abrechnung, Meldungen, Lohndokumente | Wenn die Kanzlei Lohn abrechnet | Payroll Software auf find-your-hr.de |
| Mandantenportal | Belegupload, Freigabe, Nachrichten | Sobald Belege per Mail oder Foto kommen | Mandantensoftware und Portale |
| Dokumentenmanagement | Handakte, Posteingang, Aufbewahrung | Bei papierloser Kanzlei | DMS Software |
| Fachinformation | Kommentare und Rechtsprechung | Bei Sonderfällen | Haufe Steuer Office im Anbieterauszug |
| KI-Assistenz | Buchungsprüfung, Belegabgleich, Entwürfe | Bei vielen Standardfällen | KI-Dokumentenverarbeitung |
Zuordnung der Bausteine: Einschätzung von Find-Your-Software. Gesetzestexte: § 5b EStG und § 149 AO, Abruf 09.11.2026.
Vom Beleg in der Mail
zur Abgabe bei der Finanzverwaltung.
Steuerkanzleien verlieren Zeit an den Übergängen: zwischen Mandant und Kanzlei, Buchung und Abschluss, Frist und Vertretung.
Ohne durchgängige Software
- Belege kommen per Mail und Foto und werden von Hand abgelegt.
- Fristen stehen im Kalender einzelner Mitarbeitender, nicht am Mandat.
- Mandantenstamm, Lohn und Honorar liegen in getrennten Programmen.
Mit durchgängiger Software
- Mandanten laden Belege ins Portal, die Buchführung greift zu.
- Frist, Auftrag und Nachricht hängen am Mandat, auch für Vertretungen.
- Ein Mandantenstamm speist Fibu, Lohn, Steuern und Honorar.
Gegenüberstellung: Einschätzung von Find-Your-Software. Rechtsgrundlage der Dienstleisterverträge: § 62a StBerG, Abruf 09.11.2026.
- Mandanten schicken Belege per Mail und Foto. Wie kommt das ohne Abtippen in die Buchführung?
- Wir sind bei DATEV, wollen aber nicht alles dort kaufen. Welche Programme sprechen sauber mit DATEV?
- Die Fristenliste pflegen wir in Excel. Was passiert, wenn ein Eintrag fehlt?
In einem ersten Termin schauen wir uns gemeinsam Ihre Herausforderungen an und sagen Ihnen offen, welche Systeme passen und welche nicht.
Mandanten Software:
sechs Fragen an Verwaltung und Portal.
Mandantensoftware meint den Mandantenstamm in der Kanzlei und das Portal für Belege und Freigaben.
Ein Datensatz für alle Programme
hmd nennt einen zentralen Datenbestand für Kanzlei und Mandanten, Simba die zentrale Verwaltung aller Stamm- und Bewegungsdaten.
- Wer führt den Stamm, wenn Portal und Fibu getrennt sind?
Belege ohne Mail und Foto
Agenda bietet den InvoiceHub, Stotax das Programm Stotax Select, BMD die Plattform BMD Com. DATEV nennt rund 750.000 Nutzer von DATEV Unternehmen online.
- Wie landet ein Beleg mit Bild in der Buchung?
Erklärung und Abschluss digital freigeben
Agenda lässt Steuererklärungen und Jahresabschlüsse über das Unternehmens-Portal freizeichnen, BMD lässt Bilanz und Steuererklärung digital unterschreiben.
- Wird die Freigabe protokolliert?
Abstimmung am Mandat
Taxaro hält den Nachrichtenverlauf je Mandat, erinnert vor Fristablauf und zeigt je Vorgang, wer am Zug ist.
- Sieht die Vertretung den Stand?
Wer zahlt die Mandantenlizenz?
Taxaro nennt die Nutzung durch Mandanten kostenfrei, BMD lässt Lizenzen der Mandantenplattform an Kunden weiterverrechnen, Agenda berechnet die Beleg-App je Mandant.
- Was kostet ein weiterer Mandant im Portal?
Datenfluss zurück in die Kanzlei
hmd nennt CSV- und DATEV-EXTF-Importe inklusive Belegbildern, Stotax DATEV-kompatible Schnittstellen, Taxaro Anbindungen an DATEV, Agenda und ADDISON.
- Welche Formate kommen an, welche nicht?
Quellen, Abruf 09.11.2026: hmd, Simba, Agenda, Stotax, BMD, DATEV, Taxaro. Prüffragen: Einschätzung von Find-Your-Software. Wenn Ihre Mandanten selbst buchen, hilft der Ratgeber Buchhaltungsprogramm.
Elf Anbieter im Auszug:
vom Komplettsystem bis zum Portal.
Der Auszug nennt Anbieter mit Sitz in Deutschland oder Österreich und belegten Angaben auf dem eigenen Auftritt. Er ist nach Einsatzart gruppiert, alphabetisch, keine Rangliste und nicht der ganze Markt.
| Anbieter | Sitz | Schwerpunkt laut Anbieter | Preis laut Anbieter, Abruf 09.11.2026 | In der Demo prüfen |
|---|---|---|---|---|
| Komplettsysteme für die KanzleiFibu, Abschluss, Steuern, Lohn und Organisation als Produktfamilie | ||||
| AgendaAgenda Informationssysteme GmbH & Co. KG | Rosenheim | Rechnungswesen, Lohn, Steuern, Office-Management, Unternehmens-Portal und InvoiceHub, lokal oder ASP im deutschen Rechenzentrum | Agenda PLUS je Monat: 145 Euro bis 20 Mandanten, 219 Euro bis 50, 299 Euro bis 250, 355 Euro unbeschränkt, zuzüglich Umsatzsteuer und Nutzung, 12 Monate Mindestlaufzeit | Welche Posten je Mandant dazukommen |
| BMDBMD Systemhaus GesmbH | Steyr (Österreich) | Buchhaltung, DMS, CRM, Leistungserfassung und Mandantenplattform BMD Com, Rechtsversionen für Österreich, Deutschland und die Schweiz, eigene IT oder BMD Cloud | kein Listenpreis genannt, in der Demo klären | Ob die deutsche Rechtsversion Ihre Mandate abbildet und was BMD Com je Mandant kostet |
| DATEVDATEV eG | Nürnberg | Genossenschaft mit mehr als 40.000 Mitgliedern und über 850.000 Kunden, DATEV Unternehmen online für Mandanten, Marktplatz für Partneranwendungen, Umstieg in die DATEV-Cloud | kein Gesamtpreis genannt, in der Demo klären | Welche Programme in der Cloud laufen und was der Umstieg je Mandant bedeutet |
| hmd-softwarehmd-software AG | Andechs | Rechnungswesen, Steuern, Lohn, Organisation und DMS in einem Datenbestand, Online-Mandantenlösungen, Cloud, On-Premises oder hybrid, DATEV-EXTF-Importe | Kanzleipaket ab 115 Euro je User und Monat zuzüglich Umsatzsteuer und Nutzung, Lohn die ersten drei Monate kostenfrei | Wie Mandantendaten ohne Schnittstelle in die Kanzlei kommen |
| RZL SoftwareRZL Software GmbH | Tumeltsham (Österreich) | Programme für Steuerberater in Österreich: Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnung, Belegverwaltung, Klientenportal, RZL Cloud | Preis in der Demo klären | Ob Mandate nach deutschem Recht möglich sind |
| SimbaSimba Computer Systeme GmbH | Ostfildern | Kanzleiverwaltung, Auftragsbearbeitung, Honorar nach StBVV, Dokumentenverwaltung Office Manager, Finanzbuchführung, Rechnungsversand auch als ZUGFeRD | kein Listenpreis genannt, Test jederzeit möglich | Wie Leistung, Honorar und Fristen am Auftrag zusammenlaufen |
| StotaxSTOTaX GmbH & Co. KG | Bonn | Stotax Kanzlei mit Verwaltung, Rechnungswesen, Steuerdokumenten, DMS und KI-gestützter Buchhaltung, Mandantensoftware Stotax Select, Rechenzentrum in Deutschland | Preisrechner nach Kanzleigröße und Umfang, Datenablage 1 Euro je GB und Monat | Was der Buchungsautomat selbst bucht und was Sie freigeben |
| Cloud-PlattformBuchhaltung und Mandantenarbeit auf einer Plattform | ||||
| PennylanePennylane GmbH | München | Plattform für Buchhaltung, Abschluss, Steuern, Zeiterfassung und Rechnungen, Mandanten arbeiten auf derselben Plattform, E-Rechnung in XRechnung und ZUGFeRD, ISO 27001 | kein Listenpreis genannt, in der Demo klären | Wie Lohn für Mandanten angebunden wird |
| Ergänzende BausteineFachinformation, Portal und KI zusätzlich zur Kanzleisoftware | ||||
| Haufe Steuer OfficeHaufe-Lexware GmbH & Co. KG | Freiburg | Fachdatenbank für Steuerkanzleien mit Kommentaren und Rechtsprechung, Online im Browser, KI-Assistent CoPilot Tax | Basic Plus 1.059 Euro bis Excellence 3.289 Euro zuzüglich Umsatzsteuer im Haufe Shop, Zeitraum dort nicht genannt, vier Wochen Test | Abrechnungszeitraum und welche Kommentare in welcher Edition stecken |
| Steuerboard KompassSteuerboard Labs GmbH | Düsseldorf | KI-Betriebssystem für Steuerkanzleien mit Chat, Agenten und Skills auf DATEV-Daten, Hosting in Deutschland, Vertrag zu Verschwiegenheit und Auftragsverarbeitung enthalten | 449 Euro im Monat, bei Jahreszahlung 359 Euro, drei Sitze, jeder weitere 149 Euro (119 Euro), zuzüglich Umsatzsteuer, 7 Tage Test | Wie Sie jedes Ergebnis von Kompass belegen |
| TaxaroHeapStack GmbH | München | Mandantenportal für kleine Kanzleien mit Belegaustausch, Checklisten, Fristerinnerung und Nachrichten am Mandat, Schnittstellen zu DATEV, Agenda und ADDISON, EU-Rechenzentren | 49 Euro im Monat bis 30 Mandate, 99 Euro bis 100, 199 Euro bis 300, zuzüglich Umsatzsteuer, Mandanten kostenfrei, 30 Tage Test | Wie Dokumente in Ihre Kanzleisoftware zurückfließen |
Quellen: Anbieter- und Referenzdatenbank von Find-Your-Software, Beschreibungen, Preisangaben und Impressum der Anbieter, Abruf 09.11.2026 (Agenda Preisübersicht Stand 03.09.2026). ADDISON von Wolters Kluwer steht nicht im Auszug, weil nur Anbieter mit belegten Angaben auf dem eigenen Auftritt aufgenommen sind; fordern Sie dort zusätzlich ein Angebot an. Angaben laut Anbieter, Stand November 2026, ohne Gewähr. Einschätzungen geben die Meinung von Find-Your-Software wieder. Verbindlich ist nur das Angebot des Anbieters.
Was hat bei Ihnen Vorrang?
Sechs Fragen mit Ampel.
Grün heißt: Ein Komplettsystem deckt den Start. Gelb heißt: Ein Baustein kommt hinzu. Blau heißt: Mandanten, Umstieg oder Recht bestimmen die Auswahl.
Kanzlei und Betrieb
Mandanten und Belege
Ein Komplettsystem deckt den Start.
Vergleichen Sie zwei bis drei Produktfamilien mit demselben Mandanten. Kriterien liefert die Lastenheft-Vorlage.
Portal oder KI brauchen einen eigenen Baustein.
Klären Sie, ob Ihr Kanzleisystem das selbst kann, etwa Portal oder Ablage. Zur Ablage hilft der Ratgeber DMS Software.
Umstieg, Mandanten oder Recht bestimmen die Auswahl.
Beginnen Sie mit Datenübernahme und Dienstleistervertrag. Das Vorgehen steht bei den Umstiegsfragen, Verträge prüft das Selection Portal.
Fragen und Ampel: Einschätzung von Find-Your-Software.
Vorgaben,
die Ihre Software erfüllen helfen muss.
Fragen Sie im Angebot, welche Punkte die Software heute abbildet und welche Pflicht bei Ihnen bleibt.
§ 57 StBerG und § 203 StGB
Steuerberater üben ihren Beruf verschwiegen aus, die Pflicht umfasst alles, was in Ausübung des Berufs bekannt wird. § 203 StGB stellt die unbefugte Offenbarung fremder Geheimnisse unter Strafe.
§ 62a StBerG
Der Vertrag mit dem Dienstleister braucht Textform, eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit mit Belehrung über die strafrechtlichen Folgen und eine Regel zu weiteren Personen. Bei Leistungen im Ausland muss der Geheimnisschutz vergleichbar sein (Absatz 4). Datenschutzvorschriften bleiben anwendbar (Absatz 8).
§ 62 StBerG
Beschäftigte sind in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten und über die strafrechtlichen Folgen zu belehren. Die Software braucht Rechte je Mitarbeitenden und je Mandat.
§ 149 AO und § 110 AO
Beratene Erklärungen sind nach § 149 Abs. 3 AO bis Ende Februar des zweiten Folgejahres abzugeben, das Finanzamt kann eine frühere Frist anordnen. Für 2020 bis 2024 galten Sonderfristen (Art. 97 § 36 EGAO), für 2025 endet die Frist am 28. Februar 2027. Nach § 110 Abs. 1 AO wird das Verschulden eines Vertreters zugerechnet.
§ 86d StBerG
Postfachinhaber müssen die technischen Einrichtungen vorhalten und Zustellungen zur Kenntnis nehmen (Absatz 6). Prüfen Sie, ob Eingänge an der Akte landen.
§ 66 StBerG, § 147 AO, § 27 UStG
Handakten sind zehn Jahre aufzubewahren, Bücher zehn und Buchungsbelege acht Jahre. Papierrechnungen sind nach § 27 Abs. 38 UStG bis 31. Dezember 2026 zulässig, bis 31. Dezember 2027 bei höchstens 800.000 Euro Vorjahresumsatz. Die Kanzlei braucht Löschfristen je Aktenart und E-Rechnungen.
Quellen, Abruf 09.11.2026: § 57 StBerG, § 62 StBerG, § 62a StBerG, § 66 StBerG, § 86d StBerG, § 203 StGB, § 110 AO, § 147 AO, § 149 AO, Art. 97 § 36 EGAO, § 27 UStG, BStBK zur Steuerberaterplattform. Ob Ihre Kanzlei betroffen ist, entscheidet der Gesetzestext im Einzelfall. Die Hinweise zur Software sind eine Einschätzung von Find-Your-Software.
Wovon der Preis abhängt:
sechs Kostenblöcke.
Kanzleisoftware wird nach Mandanten, Arbeitsplätzen und Nutzung berechnet. Lassen Sie jeden Block getrennt anbieten.
| Kostenblock | Wovon er abhängt | Beispiel laut Anbieter | Frage ans Angebot |
|---|---|---|---|
| Lizenz | Mandanten, Arbeitsplätze oder Nutzer | Agenda PLUS 219 Euro im Monat bis 50 Mandanten, hmd ab 115 Euro je User, Taxaro 99 Euro bis 100 Mandate | Was zählt als Mandant, was als Arbeitsplatz? |
| Nutzungsabhängige Posten | Belege, Konten, abgerechnete Beschäftigte | Agenda je Monat: Belegbuchen 9,90 Euro je Mandant, Lohn 0,35 Euro je abgerechnetem Mitarbeiter | Wie hoch ist die Summe bei Ihrem Bestand? |
| Mandantenzugang | Portal, App, Belegeinlieferung | Agenda Beleg-App 0,90 Euro je Mandant, Taxaro kostenfrei für Mandanten | Wer zahlt, wenn der Mandant das Portal nutzt? |
| Betrieb | Lokal, Rechenzentrum, Datenvolumen | Stotax Datenablage 1 Euro je GB und Monat | Was ist im Betriebspreis enthalten? |
| Datenübernahme | Stammdaten, Buchungen, Belegbilder | hmd nennt DATEV-EXTF-Importe inklusive Belegbildern | Wer übernimmt, wie lange läuft der Parallelbetrieb? |
| Laufzeit | Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist | Agenda 12 Monate Mindestlaufzeit, Taxaro 1 Tag Kündigungsfrist | Wann steigen die Preise? |
| Rechenbeispiel | Annahmen dieses Rechenbeispiels: 45 Mandanten, 60 abgerechnete Beschäftigte, Agenda PLUS bis 50 Mandanten | 219 Euro Lizenz plus 21 Euro Lohn (60 mal 0,35 Euro) ergeben 240 Euro im Monat, 2.880 Euro im Jahr, zuzüglich Umsatzsteuer | Belegbuchen, Bankkonten und Portal kommen hinzu |
Preise laut Anbieter, Abruf 09.11.2026: Agenda Preisübersicht, hmd, Taxaro, Stotax. Kostenblöcke und Rechenbeispiel: Einschätzung von Find-Your-Software. Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. Rechenwege für Software allgemein: Was Unternehmenssoftware wirklich kostet.
Systemwechsel in der Kanzlei:
was mit den Daten passiert.
Ein Wechsel scheitert selten an Funktionen, sondern an Daten, die nicht mitkommen.
| Was mitkommen muss | Warum es zählt | Prüffrage an den Anbieter |
|---|---|---|
| Mandantenstamm | Adressen, Vollmachten und Ansprechpersonen sind die Basis | Welche Felder werden übernommen? |
| Buchungen und Belegbilder | Bücher sind zehn Jahre, Buchungsbelege acht Jahre aufzubewahren (§ 147 AO) | Welche Formate liest die Software ein? |
| Lohnarchiv | Lohnkonten und Bescheinigungen brauchen Sie auch danach | Wie lange läuft der Zugriff auf das Altsystem? |
| Offene Fristen | Eine laufende Frist darf nicht verloren gehen (§ 110 AO) | Wie werden Fristen übertragen? |
| Mandantenzugang | Mandanten müssen Belege weiter hochladen können | Wie ziehen Mandanten um? |
Prüffragen: Einschätzung von Find-Your-Software. Normen: § 147 AO, § 110 AO, § 66 StBerG, Abruf 09.11.2026. Zur Cloud-Frage: Cloud oder On-Premise.
Steuerberater-Software auswählen:
in sechs Schritten.
Beginnen Sie mit Ihren Mandanten, nicht mit den Produkten.
Mandantenstruktur erfassen
Zählen Sie Mandate nach Art und notieren Sie, wer mit DATEV, Agenda oder einem anderen System arbeitet.
Belegfluss zeichnen
Halten Sie fest, wie Belege eintreffen. Daraus ergibt sich, ob Sie ein Portal brauchen.
Anforderungen gewichten
Gewichten Sie mit A, B oder C und markieren Sie K.O.-Punkte. Hilfe bietet die Lastenheft-Vorlage und der Anforderungsmanager.
Shortlist bilden
Wählen Sie zwei bis drei Anbieter. Das Anbieter-Ranking ordnet sie nach Ihren Gewichten.
Demo mit einem echten Mandanten
Geben Sie jedem Anbieter dasselbe Drehbuch: Belegupload, Buchung, Frist mit Vertretung, Honorarrechnung, Abgabe.
Vertrag und Umstieg
Prüfen Sie den Vertrag nach § 62a StBerG, die Datenrückgabe und das Migrationsangebot mit dem Selection Portal.
Alle Ratgeber zum Thema
auf einen Blick.
Jede Zeile sagt, wofür Sie den Ratgeber brauchen.
| Ratgeber | Wofür Sie ihn brauchen |
|---|---|
| Software für Kanzleien | Kanzleisoftware für Steuerberater und Anwälte |
| Anwaltssoftware | Akte, Fristen und beA für Rechtsanwälte |
| Buchhaltungsprogramm | Was Ihre Mandanten selbst einsetzen |
| Rechnungsprogramm | Rechnungen, E-Rechnung und DATEV-Export für Mandanten |
| E-Rechnung Software | Pflichten und Lösungen ab 2027 |
| DMS Software | Handakte und Belege revisionssicher ablegen |
| KI-Dokumentenverarbeitung | Ablauf und Werkzeuge für Belege und Korrespondenz |
| Payroll Software auf find-your-hr.de | Lohn und Gehalt vergleichen, Kopfbegriff der Fachdomain |
Alle Branchen: Branchensoftware im Überblick.
Ihr nächster Schritt
nach Ausgangslage.
Preise vergleichen und testen
Vergleichen Sie ein Komplettsystem mit einem Portal als Ergänzung und nutzen Sie die Testzeiträume.
- Anbieterauszug mit Preisen
- Kostenblöcke für das Angebot
Erst Anforderungen, dann Demos
Halten Sie Abläufe, Schnittstellen und Rechte fest, bevor Sie Anbieter einladen.
- Anforderungen sammeln im Selection Portal
- Pflichten nach StBerG
Datenübernahme zuerst klären
Legen Sie fest, welche Daten wie übernommen werden, bevor Sie unterschreiben.
- Umstieg mit Prüffragen
- Softwarevertrag prüfen
Häufige Fragen
direkt beantwortet.
Was ist Software für Steuerberater?
Software für Steuerberater ist Kanzleisoftware, die Mandantenstamm, Aufträge, Fristen, Buchführung, Abschluss, Steuererklärung, Lohn und Honorar verbindet. Dazu kommen ein Mandantenportal, ein Dokumentenmanagement und die Anbindung ans beSt. DATEV, Agenda, hmd-software, Simba, Stotax und BMD bieten solche Produktfamilien. Entscheidend ist, dass der Mandantenstamm nur einmal gepflegt wird.
Welche Software nutzen Steuerberater?
Steuerberater arbeiten meist mit einer Produktfamilie für Fibu, Lohn, Steuern und Organisation. Der Auszug nennt DATEV, Agenda, hmd-software, Simba, Stotax, BMD und RZL Software, dazu Pennylane als Cloud-Plattform. ADDISON von Wolters Kluwer gehört ebenfalls zu den bekannten Systemen. Welches passt, hängt von Kanzleigröße, Mandantenstruktur und den Schnittstellen Ihrer Mandanten ab.
Was ist der Unterschied zwischen Steuerberater-Software und Kanzleisoftware?
Kanzleisoftware ist der Oberbegriff für Anwälte und Steuerberater. Steuerberater-Software meint die Variante für Steuerkanzleien mit Mandantenbuchführung, Abschluss, Steuern und Lohn. Anwaltskanzleien führen Verfahren mit Akte, Fristen und beA. Den Überblick über beide Berufe gibt Software für Kanzleien, Anwälte finden ihre Systeme unter Anwaltssoftware.
Was ist Mandantensoftware für Steuerberater?
Mandantensoftware meint die Mandantenverwaltung mit Adressen, Vollmachten und Aufträgen sowie das Portal, über das Mandanten Belege liefern und Erklärungen freigeben. Beispiele sind DATEV Unternehmen online, der Agenda InvoiceHub, Stotax Select, BMD Com, das RZL Klientenportal und Taxaro. Die Karten zur Mandantensoftware nennen die Prüffragen.
Welche Steuerberater-Software hat ein Mandantenportal?
Fast jede Produktfamilie im Auszug bietet eines. Agenda nennt das Unternehmens-Portal und den InvoiceHub, hmd die ONLINE-Mandantenlösungen, Stotax die Mandantensoftware Stotax Select, BMD die Plattform BMD Com, RZL das Klientenportal, DATEV Unternehmen online mit rund 750.000 Nutzern. Taxaro ist ein reines Portal für kleine Kanzleien. Fragen Sie nach Schnittstellen und Kosten je Mandant.
Was kostet Software für Steuerberater?
Die Kosten hängen von Mandanten, Arbeitsplätzen und Nutzung ab. Agenda PLUS kostet im Monat 145 Euro bis 20 Mandanten und 219 Euro bis 50 Mandanten, das hmd Kanzleipaket ab 115 Euro je User, Taxaro 49 Euro bis 30 Mandate, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer und teils nutzungsabhängiger Posten. DATEV, BMD und Pennylane nennen keinen Gesamtpreis. Lassen Sie die Kostenblöcke getrennt anbieten.
Welche Software eignet sich für eine neue Steuerkanzlei?
Für eine Gründung zählen niedrige Einstiegskosten, kurze Bindung und ein Testzeitraum. Agenda PLUS startet bei 145 Euro im Monat bis 20 Mandanten, mit 12 Monaten Mindestlaufzeit. Taxaro bietet das Portal ab 49 Euro mit einem Tag Kündigungsfrist und 30 Tagen Test, Steuerboard 7 Tage Test. Wichtiger als der Preis ist, dass das System mit Ihren Mandanten wächst.
Wie schütze ich die Verschwiegenheit bei Steuerberater-Software?
Verschwiegenheit entsteht im Vertrag und im Betrieb, nicht im Produktnamen. Nach § 62a StBerG braucht der Dienstleistervertrag Textform, eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit mit Belehrung über die strafrechtlichen Folgen und eine Regel zu weiteren Personen. Bei Leistungen im Ausland muss der Geheimnisschutz vergleichbar sein. Fragen Sie nach Hosting, Unterauftragnehmern und Supportzugriffen, Hintergrund bietet DSGVO und Serverstandort.
Welche Software rechnet Lohn für Mandanten ab?
Lohn für Mandanten rechnen Agenda, hmd-software, Stotax, RZL Software und DATEV ab, DATEV nennt rund 15 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Monat. Agenda berechnet 0,35 Euro je abgerechnetem Mitarbeiter. Die Auswahl einer Lohnsoftware ist Thema der Fachdomain: Der Vergleich auf find-your-hr.de erklärt Funktionen, Meldewesen und Preise.
Muss Steuerberater-Software E-Rechnungen können?
Ja, Kanzlei und Mandanten müssen sich auf E-Rechnungen einstellen. Nach § 27 Abs. 38 UStG sind Papierrechnungen bis 31. Dezember 2026 zulässig, bis 31. Dezember 2027 bei höchstens 800.000 Euro Vorjahresumsatz, andere elektronische Formate nur mit Zustimmung des Empfängers. Pennylane nennt XRechnung und ZUGFeRD, Simba den Versand als ZUGFeRD. Details im E-Rechnung-Ratgeber.
Gibt es KI-Software für Steuerberater?
Ja, mehrere Anbieter nennen KI-Funktionen. Stotax beschreibt eine KI-gestützte Buchhaltung, Haufe den Assistenten CoPilot Tax, BMD die KI von Finmatics, Steuerboard das Produkt Kompass auf DATEV-Daten für 449 Euro im Monat. Klären Sie vorab, wo Daten verarbeitet werden und ob der Vertrag § 62a StBerG erfüllt. Einordnung bietet KI-Dokumentenverarbeitung.
Welche Fristen muss Steuerberater-Software überwachen?
Sie sollte Abgabefristen, Fristen aus Bescheiden und Zustellungen sowie Wiedervorlagen am Mandat führen. Beratene Erklärungen sind nach § 149 Abs. 3 AO bis Ende Februar des zweiten Folgejahres abzugeben, das Finanzamt kann eine frühere Frist anordnen. Nach § 110 Abs. 1 AO wird das Verschulden eines Vertreters zugerechnet, deshalb braucht die Vertretung Einsicht. Lassen Sie sich in der Demo eine Frist mit Urlaubsvertretung vorführen.
Die passende Software
für Ihre Steuerkanzlei finden.
Find-Your-Software ist Ihr Werkzeug für IT-Sourcing, anbieterneutral und datenbasiert: über 16.000 Systeme und über 200.000 Referenzprojekte. Die Matching Engine leitet aus Ihrer Unternehmens-URL erste Anforderungen ab, mit eigenen, lokal betriebenen KI-Modellen. Im Selection Portal sammeln Sie Anforderungen, erstellen ein Anbieter-Ranking und prüfen Verträge. Anbieter zahlen im Anbieter-Cockpit für Kontakte, nicht für Plätze im Ranking.