EPM Software Vergleich.
8 Systeme für Planung und Konsolidierung.
EPM-Software (Enterprise Performance Management) bündelt Planung, Budgetierung, Forecast, Konzernkonsolidierung und Finanzreporting auf einer gemeinsamen Datenbasis. Sie richtet sich an Controlling und Finance im DACH-Mittelstand, die mit Excel an Grenzen stoßen: zu viele Versionen, keine Änderungshistorie, aufwendige Konsolidierung. Dieser Vergleich zeigt acht Systeme von Jedox bis OneStream und erklärt, worin sich EPM, FP&A und BI unterscheiden.
Excel plant, aber steuert nicht.
Was EPM besser macht.
In einer Umfrage unter über 100 Schweizer Finanzverantwortlichen nannten die Befragten fehlende Szenarien, Inkonsistenzen und die fehlende Änderungshistorie als größte Schwächen der Excel-Planung. Genau diese Lücken schließt eine EPM-Plattform.
Planung in Excel
- Dutzende Dateiversionen per Mail
- Formelfehler fallen erst im Review auf
- Konsolidierung mit manuellen Eliminierungen
- Keine Rechte je Kostenstelle oder Gesellschaft
- Szenarien bedeuten Kopien ganzer Mappen
Planung mit EPM-Software
- Eine zentrale Datenbasis mit Versionen
- Workflows und Freigaben je Planungsrunde
- Automatische Währungsumrechnung und Intercompany
- Rollen und Audit-Trail für Prüfer
- Treiberbasierte Szenarien auf Knopfdruck
Quellen: controllingportal.de zur Excel-Planung, Stand 2022, Gartner Financial Planning Software, Stand 2026.
8 EPM-Systeme im Vergleich.
Vom Mittelstand bis zum Konzern.
Die Auswahl umfasst DACH-Anbieter mit starker Basis im Mittelstand und internationale Plattformen für Konzerne. Sie ist redaktionell und keine Rangfolge. Kein Anbieter veröffentlicht Listenpreise, die Preise richten sich nach Rollen, Modulen und Einführungsaufwand.
| Anbieter | Segment | Preis ab | Planung | Konsolidierung | Excel | Kernstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JedoxEPM-Plattform, Freiburg, gegründet 2002 | Mittelstand | auf Anfrage | ✓ Planung und Forecast | ✓ Konsolidierung | ✓ Excel-365-Add-in | Excel-nah, No-Code-Modellierung |
| LucanetFinanzsoftware, Berlin, gegründet 1999 in München | Mittelstand | auf Anfrage | ✓ xP&A | ✓ Kernkompetenz | ≈ in der Demo prüfen | Über 300 ERP-Schnittstellen, IDW PS 880 |
| Corporate PlanningControlling-Software, Hamburg, seit 1989 | Mittelstand | auf Anfrage | ✓ Budget und Finanzplanung | ✓ Konsolidierung | ≈ in der Demo prüfen | DATEV Premium Partner, IBCS-Reporting |
| BoardPlanungsplattform, Boston und Chiasso, gegründet 1994 | Mittelstand | auf Anfrage | ✓ Finanz- und operative Planung | ✓ Konsolidierung | ≈ in der Demo prüfen | Planung für Supply Chain, HR, Retail |
| CCH TagetikWolters Kluwer, Marke seit 2005 | Enterprise | auf Anfrage | ✓ Planung | ✓ Konzern-Close | ✓ Excel-Schnittstellen | Close und Planung aus einer Hand, ISO 27001 |
| AnaplanPlanungsplattform, San Francisco, gegründet 2006 | Enterprise | auf Anfrage | ✓ Szenarioplanung | ≈ nicht Kernfokus | ✓ Excel-Add-in | Vernetzte Finanz- und Unternehmensplanung |
| OneStreamCPM-Plattform, Birmingham (Michigan) | Enterprise | auf Anfrage | ✓ Planung | ✓ Close und Konsolidierung | ✓ Excel-Add-in | Cloud-native, eine Plattform für Close bis Reporting |
| SAP Analytics CloudBI und Planung, SAP | Enterprise | auf Anfrage | ✓ Planung | ≈ über SAP BPC | ≈ in der Demo prüfen | BI und Planung in einer SAP-Cloud |
Angaben laut Herstellerseiten und dem OneStream-Jahresbericht (10-K), Stand Oktober 2026. Quellen: Jedox, Lucanet Impressum, Corporate Planning, Board, CCH Tagetik, Anaplan, OneStream Excel, SAP.
Sechs Bausteine einer EPM-Plattform.
Was Sie wirklich brauchen.
Gartner trennt den Markt in Financial Planning Software und Financial Close and Consolidation. Viele EPM-Anbieter decken beides ab, ihre Stärken liegen aber meist auf einer Seite. Prüfen Sie, welche Bausteine Sie heute und in drei Jahren brauchen.
Budget und Planung
Rollenbasierte Planungsrunden statt Excel-Versand.
- Kostenstellen- und Ergebnisplanung
- Top-down und Bottom-up
- Workflows mit Freigaben
Rollierender Forecast
Monatlich aktualisierte Vorschau auf das Jahresergebnis.
- Ist-Daten automatisch aus dem ERP
- Abweichungsanalysen
- Prognosen mit KI-Unterstützung
Treiberbasierte Modelle
Was-wäre-wenn-Rechnungen für Preise, Mengen, Personal.
- Treiberbäume statt fester Werte
- Szenarien vergleichen
- Integrierte GuV, Bilanz, Cashflow
Konzernabschluss
Pflichtbaustein für Konzerne nach HGB oder IFRS. Spezialisten vergleicht der Konsolidierungssoftware Vergleich.
- Währungsumrechnung
- Intercompany-Eliminierung
- Kapital-, Schulden-, Aufwandskonsolidierung
Liquiditätsplanung
Zahlungsfähigkeit vorausschauend steuern.
- Direkte und indirekte Methode
- Kurz- und Mittelfristplanung
- Anbindung an Cash Management
Reporting und Board Pack
Einheitliche Berichte für Management und Aufsichtsrat.
- Notation nach IBCS
- Self-Service-Berichte
- Anhang und Offenlegung
Quellen: Gartner Financial Close and Consolidation, BARC Finanzplanung, Jedox, Corporate Planning, Stand 2026.
Ohne Daten keine Planung.
Die wichtigsten Schnittstellen.
Der Aufwand einer EPM-Einführung entsteht zu einem großen Teil in der Datenanbindung. Fragen Sie nach Standardkonnektoren für Ihre Systeme und nach der Richtung des Datenflusses.
Ist-Daten aus dem ERP
- Jedox: Konnektoren zu SAP, Dynamics 365, NetSuite, Infor
- Lucanet: über 300 vorkonfigurierte Schnittstellen
- SAP-Zugriff oft nur lesend über RFC
Mittelstand mit Steuerberater
- Corporate Planning ist DATEV Premium Partner
- Buchungsdaten monatlich übernehmen
- Bei anderen Anbietern in der Demo prüfen
Excel als Oberfläche
- Add-ins zum Lesen und Schreiben
- Gewohnte Formeln, zentrale Daten
- Grenzen im Add-in vorab testen
Analyse und Dashboards
- Power BI, Qlik, Tableau als Frontend
- Planwerte in BI-Berichten
- Abgrenzung: BI Software
Quellen: Jedox Integration, Jedox SAP-FAQ, Lucanet, Corporate Planning, Anaplan Excel, Stand 2026.
HGB, IFRS und Datenschutz.
Was Finance prüfen muss.
Für Konzerne ist die Konsolidierung keine Kür. Das HGB regelt, wer einen Konzernabschluss aufstellen muss, und gibt die Konsolidierungsschritte vor. Dazu kommen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Datenschutz.
Konzernabschluss nach § 290 HGB
Bei beherrschendem Einfluss auf Tochterunternehmen.
- Aufstellung in 5 Monaten
- Kapitalmarktorientiert: 4 Monate
- Maßstab ist der beherrschende Einfluss
Größenbefreiung nach § 293 HGB
Befreit, wer zwei von drei Grenzen nicht überschreitet.
- Bilanzsumme 30 Mio. € (brutto)
- Umsatz 60 Mio. € (brutto)
- 250 Beschäftigte
Konsolidierungsschritte
Die Software sollte alle Schritte abbilden.
- Kapitalkonsolidierung (§ 301)
- Schuldenkonsolidierung (§ 303)
- Zwischenergebnis und Aufwand (§§ 304, 305)
IFRS-Konzernabschluss
Pflicht für kapitalmarktorientierte Unternehmen nach § 315e HGB.
- Kontrollbegriff nach IFRS 10
- Paralleles HGB und IFRS
- Überleitungen dokumentieren
Audit-Trail
Vom Konzernwert zurück bis zum Beleg.
- Änderungsprotokoll je Wert
- Prüfungen nach IDW PS 880
- Rollen und Freigaben
Hosting und DSGVO
Finanzdaten gehören zu den sensibelsten Daten.
- Rechenzentrum in Deutschland oder EU
- AVV und Zertifikate wie ISO 27001, C5
- Mehr: Digitale Souveränität
Quellen: § 290 HGB, § 293 HGB, § 301 HGB, § 315e HGB, IFRS 10, Lucanet Sicherheit, Stand Oktober 2026. Keine Rechts- oder Steuerberatung.
In sechs Schritten zur EPM-Software.
Strukturiert entscheiden.
Ziele festlegen
Klären Sie, ob Planung, Konsolidierung oder beides im Vordergrund steht und welche Prozesse schneller werden sollen, etwa der Monatsabschluss.
Datenlandschaft erfassen
Listen Sie ERP, Buchhaltung, DATEV, HR und BI auf. Notieren Sie Gesellschaften, Währungen und Kontenpläne.
Anforderungen gewichten
Bewerten Sie Module, Excel-Nähe, Hosting und Bedienbarkeit mit einer Nutzwertanalyse.
Shortlist bilden
Filtern Sie die 83 EPM-Systeme im Katalog nach Größe, Schwerpunkt und Branche auf drei bis fünf Kandidaten.
Proof of Concept
Lassen Sie die Shortlist Ihre echte Planung oder einen Konsolidierungsmonat abbilden. So zeigen sich Modellierung und Rechengeschwindigkeit.
Einführung planen
Fachliche Anforderungen und Prozessharmonisierung entscheiden über den Erfolg mehr als die Technik. Planen Sie Key User aus dem Controlling fest ein.
Häufige Fragen
direkt beantwortet.
Was ist EPM-Software?
EPM-Software steht für Enterprise Performance Management und bündelt Planung, Budgetierung, Forecast, Konsolidierung und Finanzreporting auf einer gemeinsamen Datenbasis. Anders als ein ERP-System verarbeitet sie keine Transaktionen, sondern steuert das Unternehmen auf Basis von Ist- und Planzahlen. Typische Nutzer sind Controlling, Konzernrechnungswesen und Geschäftsführung. Viele Anbieter nennen dieselbe Kategorie auch CPM für Corporate Performance Management.
Was ist der Unterschied zwischen EPM, FP&A und BI?
FP&A steht für Financial Planning and Analysis und meint vor allem Planung, Forecast und Analyse von GuV, Bilanz und Liquidität. EPM ist der breitere Begriff und umfasst meist zusätzlich Konsolidierung und Konzernreporting. BI-Software analysiert und visualisiert vorhandene Ist-Daten, kann aber in der Regel keine Planwerte zurückschreiben und versionieren. In der Praxis ergänzen sich BI für die Analyse und EPM für Planung und Abschluss.
Ab wann lohnt sich EPM statt Excel?
Ein Wechsel lohnt sich, wenn mehrere Personen an der Planung beteiligt sind, mehrere Gesellschaften konsolidiert werden oder Szenarien regelmäßig gebraucht werden. Warnsignale sind viele Dateiversionen, Formelfehler und fehlende Nachvollziehbarkeit von Änderungen. In einer Schweizer Umfrage von 2022 planten 60 Prozent der Befragten nur mit Excel und nannten genau diese Schwächen. Viele EPM-Systeme behalten Excel als Oberfläche, die Daten liegen aber zentral.
Was kostet EPM-Software?
Keiner der acht Anbieter im Vergleich veröffentlicht Listenpreise. Die Preise richten sich nach Benutzerrollen, Modulen, Datenvolumen und dem Einführungsaufwand, bei SAP Analytics Cloud etwa nach Nutzerblöcken mit 3 bis 12 Monaten Laufzeit. Holen Sie Angebote für ein identisches Szenario ein, damit sie vergleichbar sind. Rechnen Sie die Kosten für Einführung und Datenanbindung immer mit ein.
Wer muss einen Konzernabschluss aufstellen?
Nach § 290 HGB muss ein Mutterunternehmen einen Konzernabschluss aufstellen, wenn es beherrschenden Einfluss auf ein Tochterunternehmen hat. Befreit ist nach § 293 HGB, wer an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen zwei von drei Grenzen nicht überschreitet: 30 Millionen Euro Bilanzsumme, 60 Millionen Euro Umsatz nach der Bruttomethode und 250 Beschäftigte. Kapitalmarktorientierte Unternehmen bilanzieren nach IFRS. Prüfen Sie die Pflicht im Einzelfall mit Ihrem Wirtschaftsprüfer.
Welche EPM-Software passt zum Mittelstand?
Für den DACH-Mittelstand sind Anbieter mit lokaler Präsenz, DATEV- und ERP-Anbindung und überschaubarem Einführungsaufwand oft die bessere Wahl. Im Vergleich gehören Jedox, Lucanet, Corporate Planning und Board dazu. Internationale Plattformen wie Anaplan, OneStream und CCH Tagetik sind stark bei großen Konzernen mit vielen Gesellschaften. Entscheidend sind am Ende Ihre Anforderungen und ein Proof of Concept mit eigenen Daten.
Kann ich mit EPM-Software weiter in Excel arbeiten?
Ja, viele Systeme bieten ein Excel-Add-in zum Lesen und Schreiben von Daten, darunter Jedox, Anaplan und OneStream. Die Daten liegen dann zentral in der Datenbank, Excel dient nur noch als vertraute Oberfläche. So bleiben Formeln und Layouts erhalten, während Versionen und Rechte zentral gesteuert werden. Testen Sie Grenzen des Add-ins, etwa bei sehr großen Listen, vor der Entscheidung.
Wie lange dauert die Einführung einer EPM-Software?
Die Dauer hängt vor allem von der Zahl der Gesellschaften, der Datenanbindung und der Komplexität des Planungsmodells ab. Ein einfaches Planungsmodell für eine Gesellschaft ist deutlich schneller umgesetzt als eine Konzernkonsolidierung mit mehreren Währungen. Ein Praxisbericht in der Haufe Controllerpraxis beschreibt einen Konzern mit über 60 Gesellschaften, der seinen Abschluss nach der Einführung um 8 Tage verkürzte. Fachliche Klärung und Prozessharmonisierung brauchen dabei oft mehr Zeit als die Technik.
Cloud oder On-Premise bei EPM?
Die meisten Anbieter setzen auf die Cloud, mehrere wie Jedox, Corporate Planning, Board und CCH Tagetik bieten aber auch On-Premise an. Bei Cloud-Lösungen sind Rechenzentrumsstandort, Auftragsverarbeitungsvertrag und Zertifizierungen entscheidend. Lucanet gibt etwa an, dass Daten in der zugewiesenen Region bleiben, und nennt ISO 27001 und SOC 2. Fragen Sie bei jedem Anbieter nach dem Standort und nach einem BSI C5 Testat.
Die passende EPM-Software
für Ihr Controlling.
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